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十月五2023 行情分析

FPG 财盛国际: 美元走强及国债收益率飙升施压 黄金收盘走低

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美国 9 月 ADP】美国 9 月 ADP 就业人数录得增加 8.9 万人,远低于市场预期的 15.3 万人,较 8 月的 18 万人接近腰斩,为 2021 年 1 月以来最小增幅。
点评:薪酬增长速度放缓,表明多个行业的劳动力需求减弱。


2、【9 月 Markit 服务业 PMI】美国 9 月 Markit 服务业 PMI 终值录得 50.1,低于预期的 50.2,前值为 50.2。
点评: 美国经济已再度降温,预计美国 GDP 增速年底时将放缓 。


3、【EIA 原油库存】上周 EIA 俄克拉荷马州库欣原油库存为 13.2 万桶,前值-94.3万桶;EIA 汽油库存增幅录得 2022 年 1 月 7 日当周以来最大;EIA 战略石油储备库存为 2023 年 6 月 9 日当周以来最高;美国除却战略储备的商业原油进口 621.5万桶/日,较前一周减少 101.4 万桶/日。
点评:由于全球利率长期预期上升,近几天市场情绪恶化,导致油价暴跌。尽管沙特和俄罗斯重申将继续维持减产政策到年底,但市场情绪恶化压倒了对实际供应紧缩的担忧。


4、【沙特俄罗斯自愿减产】沙特能源部将继续从 11 月开始每天自愿减产 100 万桶,直到 2023 年 12 月底。俄罗斯副总理诺瓦克也表示,在年底前继续目前的减产措施。
点评:这并不能为原油带来足够的提振力量,后续如果没有更多的消息,油价有望回到 80 下方。


5、【欧元区 8 月零售销售月率】欧盟统计局数据显示,欧元区 20 个国家的零售销售额 8 月份环比下降 1.2%,同比下降 21%。月率下降的主要原因是邮购和网上购物急剧下降 4.5%,汽油销售下降 3.0%。而与去年同期相比,燃油的销售额下降幅度更大,为 7.7%;食品、饮料和烟草的销售额则下降了 3.2%。
点评: 表明因通胀居高不下,消费者需求疲弱。


6、【日本股市结束 5 日连跌】截至发稿,东证指数上涨 0.6%,至 2,231.46 点。日经 225 指数上涨 0.4%,至 30,657.67 点。此前日本股市走出五连跌行情。三菱 UFJ金融集团对东证指数上涨贡献最大,公司股价上涨 1.8%。在该指数的 2155 只股票中,1736 只上涨,221 只下跌,198 只持平 。
点评:主要还是因为民众对美国利率担忧消退所引发的利好。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
黄金期货价格周三录得连续第八个交易日下跌,并创 3 月份以来的最低收盘价。短期来看,考虑到美国经济就业仍有韧性而核心通胀粘性较大,因此美联储有继续鹰派的可能,后续会议仍有加息可能且年内政策难以转向宽松,贵金属仍面临了一定政策预期反复带来的影响。


FPG 特约分析师 Dawson 道生 观点:
9 月 ADP 就业报告不及预期,帮助周三美国国债收益率回落,提振美股,10 年期美债收益率下跌 7.5 个基点,降至 4.727%。对经济增长的担忧拖累了原油和黄金价格,欧洲股市连续第三天走低,原因是消费者支出回落导致零售商股价下跌。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
截至收盘,道指涨 127.17 点,涨幅为 0.39%,报 33129.55 点;纳指涨 176.54 点,涨幅为 1.35%,报 13236.01 点;标普 500 指数涨 34.30 点,涨幅为 0.81%,报4263.75 点。蔚小理普涨,小鹏汽车(XPEV.N)收涨 3%。特斯拉领涨大型科技股,收涨近 6%。美股油气综合板块普跌,森科能源收跌超 5%,埃克森美孚、英国石油跌超 3%。


FPG 特约分析师 悦琳 观点:
国际原油期货结算价大幅收跌。WTI 原油期货 11 月合约结算价收跌 5.61%,报84.22 美元/桶;布伦特 12 月期货收跌 5.11 美元,跌幅 5.62%,报 85.81 美元/桶。在全球金融市场普遍低迷的情况下,尽管沙特和俄罗斯重申将继续减产至今年年底,但石油市场仍面临压力。美元走强令大宗商品对多数买家而言更加昂贵。美国国债收益率的大幅上涨也影响了原材料价格。

今日关键指标(事件)

19:30 美国 9 月挑战者企业裁员人数(万人)
20:30 美国至 9 月 30 日当周初请失业金人数(万人)
20:30 美国 8 月贸易帐(亿美元)
22:00 美国 9 月纽约联储全球供应链压力指数(GSCPI)
22:30 美国至 9 月 29 日当周 EIA 天然气库存(亿立方英尺)

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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