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三月九日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:美联储鲍威尔再次暗示加息,但市场此 前已经消化大部分预期

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美联储鲍威尔再次暗示加息】美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周在国会山为期两天的露面,由于鲍威尔在参议院银行委员会作证的第一天明确表示,利率需要比之前预期的更高,并且对恢复 50 个基点或 0.5 个百分点的加息持开放态度,美元大幅上涨。在第二天鲍威尔继续重申鹰派立场,这令美元空头感到震惊。
点评:激进加息虽然可以遏制高通胀率,但也要付出了长期经济衰退的代价。

2、【美国职位空缺降至 1080 万】美国劳工部周三公布的就业空缺和劳动力流动调查(JOLTS)显示,1 月份美国就业岗位数量从上月上修后的 1120 万个降至 1080万个。经济学家的预估中值为 1050 万个职位空缺。
点评:尽管失业率有所下降,但该报告强调,对工人的强劲需求远远超过了供应,这给工资和通胀带来了上行压力。

3、【2-10 年期美债收益率曲线倒挂打破 40 多年来纪录】美国 2 年期国债收益率自 1981 年以来首次较 10 年期国债收益率高逾 100 个基点。2 年期国债收益率盘中高达 4.9974%,比 10 年期收益率高出 100 个基点以上。
点评:核心是就业市场罕见强劲的数据+罕见的高通胀,为倒挂提供了空间。而就业强劲也让这个著名的袁退指标迟迟无法兑现美国的衰退。

4、【美联储通讯社吹风 3 月加 50 个基点】3 月 8 日周三,被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者 Nick Timiraos 在谈到周二和周三鲍威尔在美国国会的听证时认为,美联储可能在 3 月加息 50 个基点。
点评:市场已经将这一可能性基本完全计入价内。

5、【中国石油进口量暴跌】日内公布的数据显示,1-2 月石油进口量为 1,044 万桶/天,远低于此前几个月的水平。此外,中国宣布今年的增长目标为 5%,低于经济学家的预期,这被市场参与者认为此举可能会导致最终石油需求增长不及此前的预期。
点评:原油也因为美联储可能进一步收紧政策抑制了多头的情绪

6、【俄乌局势进展】俄罗斯国防部 7 日宣布,90 名被扣押的俄军士兵当天被乌方释放。乌克兰总统泽连斯基同日称,130 名被扣押的乌军士兵被俄方释放。
点评:俄乌再次交换被扣押人员,根据细节来看,俄罗斯给乌克兰的在押人员大都是乌克兰的妇女儿童,可见乌克兰的可战之兵已经非常少了。

7、【芯片股飙升】3 月 8 日,美国三大股指收盘涨跌不一。截至收盘,道指跌 0.18%报 32798.4 点,标普 500 指数涨 0.14%报 3992.01 点,纳指涨 0.4%报 11576 点。默克跌 2.7%,旅行者集团跌 1.46%,领跌道指。芯片股走高,英特尔涨 1.76%,英伟达涨 3.8%,AMD 涨近 4%。
点评:目前几乎没有能阻止美联储变得更“鹰派”的因素,除非本周五非农报告以及下周二 CPI 数据双双大幅放缓。


财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师南师观点:
昨日鲍威尔继续放鹰暗示加息,美元反弹至 2023 年高位。黄金下挫,但是此前因黄金过度消化预期,导致周三空单并不是十分亮眼。当前商品市场在等待非农就业数据最后一次证实,如果佐证鲍威尔的鹰派言论,美元将在更长时间内走高,但随后也将出现获利了结引发的抛售,逆转近期的部分走势。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
日本央行 3 月会议大概率或维持现有货币政策不变,但是市场仍需留意日本央行调整货币政策的可能性。短期内日本央行若调整货币政策,可能会鹰鸽结合,调整 YCC的同时,从维护金融市场稳定的角度出发可能还会维持购债规模或加强前瞻指引等等。今天的交易计划高点做空,第一压力位置 137.750,下看目标 136.000

FPG 特约分析师 Dave 观点:
原油:由美国参议院司法委员会两党成员组成的一个小组重新提出“NOPEC”(《禁止石油生产和出口卡特尔法案》)法案,允许联邦政府采取行动反对欧佩克操纵石油价格,以促进全球石油市场的公平和稳定。今日操作策略低多,支撑位置 75.5, 目标位置 78.5。

FPG 特约分析师悦琳观点:
美国劳工市场仍然强劲,但鲍威尔重申终端利率可能会高于预期,加剧市场对美联储在更长时间内维持紧缩货币政策的猜测,美股窄幅震荡收盘涨跌互现。在美联储主席鲍威尔警告可能恢复大幅升息后,美国债市对经济衰退的押注增加。互换交易员预期美联储未来四次会议将累计加息大约一个百分点,2 年期美国国债收益率周三一度触及 5.08%,为 2007 年以来的最高水平。重要的是,较长期收益率仍然承压,10 年期收益率低于 4%,30 年期收益率也下跌。美债收益率曲线呈沃尔克时期以来最严重倒挂,硬着陆幽灵再次浮现。

今日关键指标(事件)
 

07:50 日本第四季度实际 GDP 年化季率修正值
09:30 中国 2 月 M2 货币供应年率
20:30 美国 2 月挑战者企业裁员人数(万人)
21:30 美国至 3 月 4 日当周初请失业金人数(万人)
待定 美国白宫发布 2024 财年预算提案。

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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